Lilith, une nymphe des bois, est attirée par magie au château de Klingsor, où elle est ensorcelée. Klingsor, un chevalier déshonoré qui s’est tourné vers la sorcellerie après avoir été castré, recherche de jeunes femmes pour les prendre comme ornements pour son jardin enchanté. Après avoir peu à peu retrouvé conscience de sa nature et de ses pouvoirs, Lilith se retourne contre Klingsor. Avec l’aide des autres femmes captives, qui sont maintenant devenues ses disciples, elle instaure un nouvel ordre au château.